CITIC Securities says Tencent’s Q2 2026 Capex ran well above expectations and the company will continue to ramp AI infrastructure and procure domestic compute. Into H2 2026, order visibility for China’s domestic compute is expected to strengthen and supply‑chain stocking to accelerate. Firm recommends monitoring leading domestic compute supply‑chain vendors.
新闻速递 小金 08月20日 08:30 13
现货黄金回落至4510美元/盎司下方，日内跌0.29%。
【中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认，关注出海进程】金十数据8月20日讯，中信建投研报称，半导体设备方面，全球景气周期持续确认，关注出海进程。SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12—18个月，供给弹性最差。
新闻速递 小金 08月20日 08:20 8
澳大利亚S&P/ASX200指数8月20日（周四）开盘上涨41.50点，涨幅0.46%，报9095.30点。
日本20年期国债收益率下降7.5个基点，报3.700%。
Japan's 20-year bond yield fell 7.5 bps to 3.700%.
【长江和记实业：就巴拿马港口事项启动国际仲裁】金十数据8月20日讯，长江和记实业有限公司公告称，因多番尝试寻求解决方案未果，公司于2026年8月20日就巴拿马违反投资保护条约启动国际仲裁程序，相关违约源自巴拿马2025年及2026年采取的一系列措施，最终导致巴拿马破坏巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港的特许经营合约并强行接管港口码头。公司就其在巴拿马的投资遭受破坏，索偿超过15亿美元。公司附属公司巴拿马港口公司将继续根据特许经营合约及国际商会仲裁规则，在其分别展开的仲裁下维护自身不同权利。
新闻速递 小金 08月20日 08:20 9
MSCI Asia Pacific index rose 1%.
新闻速递 小金 08月20日 08:20 11
【日本7月出口连续第五个月加速增长，半导体出口同比飙升49.1%】金十数据8月20日讯，日本7月份出口同比增长23.2%，超出预期的19.9%，连续第五个月加速增长，为自2022年10月以来最快增速。这一增长主要得益于人工智能驱动的需求，半导体设备出口量同比飙升49.1%。进口同比上涨27.8%，也高于预计的26.5%，创下自2022年11月以来的最高水平。贸易逆差达到6345亿日元，低于预期的6800亿日元，但仍高于6月的4099亿日元。半导体设备出口额同比增长49.1%，反映出人工智能热潮持续推动需求增长。由于伊朗战争推高油价，石油进口额同比增长87.8%。
Japan July exports rose 23.2% YoY, above the 19.9% forecast, marking the fifth consecutive month of acceleration and the fastest pace since Oct 2022. Semiconductor equipment exports jumped 49.1% YoY, attributed to AI-driven demand. Imports climbed 27.8% YoY (vs. 26.5% expected), the highest since Nov 2022. The trade deficit stood at ¥634.5bn, below the ¥680.0bn forecast but wider than June’s ¥409.9bn. Petroleum imports surged 87.8% YoY amid higher oil prices linked to the Iran war.
新闻速递 小金 08月20日 08:20 10
【经济日报：警惕国际资本炒作粮食危机】金十数据8月20日讯，近期，高盛、汇丰、美国银行、摩根大通等国际金融机构纷纷发出预警，多重风险叠加或将催生新一轮粮食通胀。资本市场应声而动，A股市场种植业板块暴涨，农发种业等多股涨停，粮食ETF全线走高。究竟是“狼来了”，还是“狼被资本牵来了”？这个问题值得深思。不可否认的是，当前全球粮食体系正面临严峻挑战。然而，风险上升并不等于危机必然降临。金融资本对粮食市场的炒作，绝非停留在资本市场的数字游戏，而是通过预期管理，真实地放大供需矛盾、制造短缺。保持粮食供应充足，是应对资本炒作的不二法宝。历经近年来的多重洗礼，越来越多国家不断提高粮食自我保障能力。中国持续实施藏粮于地、藏粮于技战略，粮食连年丰收、库存充裕，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全。
韩国KOSPI指数8月20日（周四）开盘上涨180.71点，涨幅2.79%，报6651.88点。
新闻速递 小金 08月20日 08:10 9
South Korea's KOSPI opened up 180.71 points (+2.79%) at 6,651.88 on Thursday, Aug. 20.
新闻速递 小金 08月20日 08:10 10
【日韩股指高开】金十数据8月20日讯，日经225指数8月20日（周四）开盘上涨461.11点，涨幅0.71%，报65787.53点。韩国KOSPI指数高开3.2%，SK海力士涨超7%，三星电子涨超3%。
Aug 20 (Thu) Japan's Nikkei 225 opened up 461.11 points (+0.71%) at 65,787.53; South Korea's KOSPI opened 3.2% higher.
美国国务院：美国国务卿鲁比奥将于周四会见加拿大外交部长。
U.S. State Department: U.S. Secretary of State Rubio will meet with Canada’s foreign minister on Thursday.
新闻速递 小金 08月20日 08:10 12
【中金：A股自7月底以来的修复行情仍有望延续】金十数据8月20日讯，中金公司指出，影响市场的几项外部叙事仍偏短期、阶段性，A股自7月底以来的修复行情仍有望延续。配置层面，外部冲击下市场波动加大，红利风格19日重新占优。后续随着市场风险偏好逐步修复和业绩高峰期临近，我们建议关注业绩确定性较强的领域和企业。关注两大主线：1、景气成长仍需要精挑细选：科技板块经过调整后拥挤度已明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2、周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，我们建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融等行业；有色金属金属板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。
新闻速递 小金 08月20日 08:10 13
日本10年期国债收益率下跌4.5个基点，报2.845%。
Japan 10-year bond yield fell 4.5 bps to 2.845%.
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